征途 发现中国药业崛起力量

回暖的隐形力量

来源：医药经济报　陈国东　2007-12-04

　　在经过持续三年的下滑后，一向蓬勃向上的中国医药产业终于在2007年再次扬起一条高昂的曲线，年底集中公布的各种有关医药行业的数据都佐证了同一个事实就是——大幅增长。医药企业家和评论家们在各种场合以及论坛上都露出了久违的笑容，无论是业内的还是业外的，本土的还是外资的，对于所有人来说中国医药产业依然是一个潜力无限的朝阳行业。

　　不过，对于目前形势，特别是围绕“冬天”和“春天”的说法，业界人士的看法似乎有所不同，对此他们展开了积极的讨论。在这场大讨论背后，隐约可以发现主导本轮行业快速发展的另一种力量——产业的螺旋式升级，这是一个积极的信号。

　　【嘉宾】

　　肖伟：江苏康缘药业董事长

　　张正海：山东鲁抗医药股份有限公司总经理

　　张仕元：西南证券研发中心总经理

　　激辩“行业回暖”

　　记者：2007年医药行业增速加快，有专家认为行业回暖趋势明显，对此您的看法是怎样的？

　　张正海：今年制药工业的回暖主要表现在，一是大宗原料药价格的恢复性反弹和大中型制药企业经营效益的恢复性增加；二是资本市场的过热发展带来的大部分医药产业资本收益的激增。医药产业整体状况与我国社会发展要求还是存在着不平衡、不匹配的突出问题。中国入世五六年后，国内医药市场迎来了“发展加速期”和“矛盾凸显期”相互交织的特殊阶段，只有在医药市场利益关系顺利改革调整后，在医药经济发展方式科学转变调整后，医药行业发展才可以称得上是真正的回暖。

　　张仕元：由于长期以来行业过度竞争、药品市场秩序混乱、国家公共卫生政策方向不明确，导致医药行业发展一直处于非健康状态，伴随着一系列事件的发生，我国医药行业自2004年起开始了长达两年多的苦日子，主要表现为行业增长趋缓、企业盈利下降、大量企业因经营困难被并购。而导致这些问题出现的根本原因还是公共卫生政策发展的方向模糊。2007年第二季度开始，行业发展进入了一个回升期。而这里面既有若干政策的共同作用，如新药政策、市场秩序治理等，也有通胀带来的价格回暖，如原料药价格的飙升使原料药制造业出现了高出行业平均近一个点的涨幅。

　　记者：有人把2006年和2007年总结为医药行业的冬天，您认同这种说法吗？为什么？

　　肖伟：我不太认同，因为这其实是消极甚至抱怨的说法，感性多于理性。去年国家强有力地整顿规范市场，对原来不太适合的营销手段做出了调整，企业的销售正规化，销售人员的素质提高，这是不是一种改进呢？国家政策是不是在使产业在“整顿-规范-发展-更加规范-发展”上良性循环呢？答案是很明显的。

　　张正海：医药政策逐步规范，诸如反商业贿赂、质量飞行检查、新药注册核查、流通市场整顿、临床用药规范等，使一些不规范的制药企业被淘汰，自然也使整个医药行业受到了阶段性的特殊“管制”的影响。

　　其实早在2003~2005年，由于监管政策的“宽松”和市场竞争的“过度”，特别是同质化的恶性低价竞争使不少大中型制药企业效益滑坡、陷入亏损，也被业内称为遇上了市场残酷竞争的“冬天”。

　　近两年是国家医药政策的严管年，从质量到环保，从研发到注册，从生产到流通，从临床到终端，出台了一系列规范性政策。这种政策规范化的“冬天”应该早一些来，因为政策监管的强化和市场秩序的整顿对大多数规范企业的长期健康发展大有裨益，由此带来的必定是医药市场发展的春天。

　　张仕元：我认同这个观点。这两年受若干因素的影响，新药申报、市场拓展、产能扩张等基本处于停滞状态，医药制造业2006年的销售增长只有17个点，是近5年内最低的。

　　记者：您认为导致今年行业回暖的关键因素有哪些？

　　肖伟：回暖背后其实有着更为实质性的东西，至少有四个方面的因素在推动增长：第一，国家从去年开始的整顿医药市场，包括反商业贿赂等，对净化医药市场起到了很好的效果，不规范的企业逐步规范或直接被淘汰，规范的企业更加规范。在这样一个良性环境中，大的企业、好的企业会实现良性增长和循环，从而带动整个行业的增长。第二，规范医院开处方，直接促使制药企业尤其是处方药企业营销方法和手段产生变革，推动其向学术营销转化和升级，现在医生开药也更注重临床疗效和质量稳定，所以那些好企业的优质产品受到肯定，推动了销售增长。第三，医改等政策的推动。国家投入经费，实施“全民医保”，直接导致市场扩容；国家定点生产农村药、社区药，大企业的普药得到鼓励和支持；中药也有了更好的政策支持。这些政策措施对于主流企业和产业发展都是直接的利好。第四，药品定价更加科学，降价趋于平和；药品招标比以前有了很大的改进。

　　国家在医药管理上的科学转变，使今年出现了很好的趋势。总的来讲，这种趋势会在2008年和2009年得到更加明显的印证，整个医药行业的增长是螺旋式上升的。

　　张正海：导致今年医药行业回暖的关键还是宏观环境因素，特别是政策性因素的有效改善。2006年6月发改委发布的《医药行业十一五发展指导意见》中系列政策的逐步实施，在促进今年医药回暖方面起到了积极而明显的作用：一是医药政策法规的加快完善，促进了医药市场竞争秩序的理性规范；二是经济环境稳定的有力推动，促进了医药市场资本增值的加速发展；三是和谐社会建设的客观要求，促进了医药市场潜在需求的较大增加；四是创新体系建设的大力推进，促进了医药行业整体实力的较快提高。

　　张仕元：2007年回暖的关键因素有以下几个方面：一是政策的预期明确，虽然关于医改的具体政策没有出台，但基本方向已经明确，这给企业的战略选择及市场行为明确了方向；二是行业治理初步告一段落，无论是新药政策还是市场秩序的治理，都在2007年有了阶段性的结果；三是价格因素，一直遭受价格管制和国际市场原料药低价竞争的局面在2007年有了改观，在制剂领域2007年基本没有出台大的降价政策，部分低价药品还有微升；在原料药制造领域，由于受农产品、化工产品价格以及能源、环保成本大幅上升的影响，原料药价格出现了接二连三的飙升，使得行业增长速度大幅提升。此外，医疗保障体系的建设和居民收入水平提高所带来的健康支出增长也是促使行业快速回暖的主要因素。

　　产业升级趋势明显

　　记者：有企业家认为目前医药产业转型升级的趋势明显，产业集中度也在逐步提高，您认同这种说法吗？您觉得产业升级的标志应该是什么？

　　肖伟：产业集中度的确在逐步提高。我认为产业升级基于下面4个标志：首先，是否具备真正创新能力的企业多了、创新药物多了、创新品种好做了？其次，进入医药行业的优质资本是否多了？第三，企业对人才尤其是营销人员素质的重视程度是否高了？对他们的培训是否多了？第四，大企业是产业升级的中坚力量，大企业对于产业升级是否有了很大的推动？可以从下面几个因素去评判：1.企业是不是良性的循环，包括从生产到销售？2.关于质量标准，大企业的技术工艺、设备仪器、生产纪录和数据是不是都符合生产更高质量标准药品的要求呢？3.创新药物和技术人才。企业做不了创新药，产业升级就不是真正的升级。

　　张正海：目前医药产业转型升级的趋势愈来愈明显，产业集中度也在逐步提高。然而，医药产业的转型升级还是需要加快从“量变”向“质变”发展。医药产业升级不仅仅表现在集中度提高的“量”上面，而且应更多地表现在结构、效益等“质”方面。例如医药产品出口结构“质”的提升，制剂产品真正更多走向欧美规范市场；医药创新技术含量“质”的提升，仿制药工艺专利中的更多突破；制药企业产品和资本同步走出国门等。

　　记者：对明年整个行业的走势有何看法？还会保持今年高增长的势头吗？

　　肖伟：在这种趋势下，2008年到2010年的医药行业发展会更快速，明年的数字会更好。为什么呢？首先，国家政策的继续推动，明年国家整体的医改方案出台，十几亿人口的看病吃药问题国家还是很重视的，会继续加大投入；“全民医保”将带来市场的进一步扩容；新的劳动合同法，在职工医疗保险和社会保险方面有了更大的支持力度。其次，近两年国家整顿医药市场，促使医药企业“恶补”和转变，这种转变带来的增长在今年可能还不明显，但到明年和后年就会很明显地体现出来。第三，新的药品注册管理办法、GMP新规和流通领域的新规定，会推动行业新一轮的分化和整合，强者更强，弱者更弱，会给行业发展带来利好。

　　但也不能太乐观，因为未来几年随着中国全球化的程度越来越高，开放的程度越来越大，对产业会提出更高的要求和期望。中国创新药到现在还是没能很好地改变，到2020年后，随着政府的政治体制改革和经济体制改革的加深，政府主导市场的作用会越来越弱，宏观调控会越来越明显，市场竞争程度将更加激烈，中国需要产生真正优质的创新药品，才能在日趋全球化的医药市场上占到价值链的高端。

　　张正海：明年整个医药行业的发展趋势总体上还会继续保持稳步增长，但高增长势头可能会有所减弱，毕竟2007年发展因素中有不少是前几年竞争过度、市场反弹带来的恢复性的高增长；而且医药行业面临的原材料涨价导致生产成本刚性增长、销售费用失控与货款长期被医院占用导致现金流紧张以及国家对医药行业继续严格整顿带来的新考验等，还需要医药行业在2008年有一个消化、适应、转变的阶段。有一点可以基本确认，2008年将是国内医药市场的真正转折年。希望与挑战同在，危机与转机并存；规范运作的大中型制药企业的普药发展和新药创新关系到国家战略安全问题（国民健康保障），发展速度将会进一步提速；一旦医改方案正式出台，配套政策将逐步到位。卫生体制一动，市场政策联动，卫生体制理顺，医药市场将会更加理性、又好又快地发展。

　　张仕元：我对明年的增长势头表示乐观，主要的动力来自于居民收入提高后保健支出的快速增长。根据我们的统计分析，在现金收入达到3000元以上后，医疗保健支出在消费支出中的比例会快速从4%提高到5%，而2007年我国农村除少数西部地区外，农民居民家庭人均现金收入基本达到3000元以上，城市就更不用说了，因此2008年我国医药行业将进入一个新的增长周期。

　　记者：今年医药资本市场空前活跃，尤其是国内药企海外上市的步伐在加速，也在一定程度上推动了医药行业的快速成长，是否也能从另一个方面说明资本在看好医药行业？对此您是怎样理解的？

　　肖伟：海外上市今年确实比较集中，但凭此就下海外资本看好中国药企的结论还早了一些。今天的中国药企弊端很明显，规模小，创新药物少，不规范。应该是中国大的经济发展形势向好，吸引了海外资本对中国医药行业的投资，海外上市成功的药企多，也是其中的一个表现。

　　张仕元：可以这么认为。因为随着加入WTO以后，我国逐步融入了世界经济体，在知识产权保护、市场秩序、技术创新能力等若干方面都在好转，国际资本看好中国的医药行业发展是有其道理的。据统计，在国际资本市场融资的企业既有现代生物技术制药企业，也有传统中药生产企业，还有从事技术服务的药品研发企业。这说明中国的制药企业正开始以资本的方式走向国际。

　　记者：您认为影响当前医药行业走势最关键的因素有哪些？

　　肖伟：除了政策方面和资本方面的推力外，还有一个最为关键的因素，那就是企业自身的能力，这是内因。企业的人才、技术、创新能力、规范化的管理和市场操作，这是本质上的，否则再多再好的外部因素也把握不住。

　　张正海：影响当前医药行业走势的最关键因素主要有三方面：一是医药卫生体制改革的方向，二是医药行业政策监管的力度，三是跨国制药企业和国际投资资本参与中国市场竞争的进度。

　　张仕元：我认为最值得关注的还是技术创新能力，因为医药行业毕竟是技术先导型产业。其次是市场的拓展能力，相较于国际制药巨头，我国企业的市场拓展能力还是有差距的。

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