三大终端在欢呼

来源：医药经济报　 2007-12-04

　　医改、零差率、医药分开、药房托管、定点生产、统一配送……一系列的关键词刺激了三大终端，也刺激了生产、流通企业。普遍的政策利好下，终端开始大放异彩，上演连台好戏——

　　对药品零售终端而言，“医药分开”无疑是医改这一课题中最具吸引力的提法。“以药养医的模式是否应该取消？”这一争论终于在“十七大”报告中得到了解答——“医药分开，建立基本药物制度是关键，要建立国家基本药物制度，保证群众基本用药。”医药分开一锤定音，立即引起药品零售界的广泛关注。

　　药店：医药分开的“扩容”憧憬

　　■见习记者　张琳娜

　　医疗需求刺激零售市场

　　医药分开给业界带来的最大憧憬便是零售市场的扩容。分析师认为，行业制度的根本性变革将促使行业内部组织结构发生本质的变化，为医药市场带来较大增量。从大的前景来说，由于政府增加投入解决“看病难、看病贵”问题，促使普通老百姓原本被压抑的医疗保健需求得以释放，必将促进市场的巨大增长。分析数据显示，患者就诊率上升可能带来的药品市场规模约为1000亿～4500亿元。

　　在药品市场整体扩容的情况下，医药分开的政策方向无疑给零售药店打了一剂强心针。目前，医院药房占据药品市场80%的份额，如果将门诊药房从医院剥离出来，意味着零售终端出现一块巨大的“蛋糕”，这一前景给不少一线药店经营人士带来了新的希望。“药房从医院剥离，从理论上讲会扩容零售市场。门诊药房减少了，到社会药房买药的人自然会多起来。”北京金象大药房总经理徐军对《医药经济报》记者表示。南京某连锁药店的门店经理也认为：“医药分开的政策肯定会越来越明朗，届时，药店的发展空间肯定会越来越大。”

　　市场的扩容前景也无形中增加了零售终端的话语权，使其在工商博弈中具有更大的主动性。最近频频发生的品牌药厂与流通渠道乃至零售终端的冲突博弈,正是后者力量膨胀的有效证明。与此同时，医改政策也会促进部分强势连锁企业更快发展，从而加快零售业内洗牌，优化资源，提高行业集中度。

　　可以确定的是，医改已经从政策层面为零售终端描绘了一个美好的前景。　　　　　　

　　处方之争呼唤政策明灯

　　与美好前景相对照的是零售终端经营困难的现实。“平价药店转型困难，价格战逐渐失灵，药店越来越难做了。”这大概是近年来零售终端的普遍心声。零售市场的盈利空间已经伴随着“平价时代”的结束而愈见局促。2007年的数据表明，全国已有30多万家药店，其中连锁药店占38%。近年来，在终端影响力不断扩大的同时，其遭遇的困境也越来越明显：一方面是竞争的加剧，20%的药品零售市场中源源不断地涌入更多的竞争者；另一方面则是房租、物价等经营成本的不断提高。

　　在毛利率普遍降低的情况下，有很多零售药店打出了这样的口号：“我们的竞争对手不是药店，而是医院药房。”用业内专家代航的话说，国外有60％～70％的处方是由社会药房来消化，按照这样的“世界标准”，一旦占据药品市场份额八成的医院药房实现剥离，必将会给零售药店带来巨大商机。正是这样一块巨大的“蛋糕”，诱惑着药店对医院药房的屡次宣战。

　　2003年，一贯以平价旋风惊动全国的老百姓大药房正式杀进广州，店址选在广医二院和省口腔医院之间，集中了处方药目录3600个品种中的2500个，并公开宣称自身拥有与医院同品名、同厂家、同批次的处方药，向消费者承诺比医院药房便宜50%，并对5元以下的处方药实行免费，把争夺市场的矛头直指医院。

　　同样是在2003年，广州“保利祝福你”大药房第二家分店在中山大学附属第二医院旁边开业。开业当天，药店门口举行了“万人签名索要处方”的活动，此举意味着药店对处方市场的争夺已经从以往的不动声色升级到“真枪实战”。

　　此后，越来越多的连锁企业把药店开到了医院门口，公开叫板医院药房。然而，二者争夺处方资源的行为虽然一直在继续，但零售药店并没有取得预想的成绩，能从医院流出的处方非常有限。

　　面对巨大的潜在市场，零售终端亟需政策为其进一步的征战明晰方向。徐军告诉记者，金象大药房一直在尝试给小医院、社区诊所做配送或托管其药房，但因为政府没有出台明确的规定，企业的投入一直小心翼翼。

　　正因为如此，作为医药分开的试探性动作，药房托管的意义显得格外深远。

　　药房托管燃起另一道曙光

　　如今，药房托管已在广西、江苏、浙江等地开花。作为最引人注目的先行者，南京最大的医药分销企业——南京医药股份有限公司（下称“南京医药”）通过竞标托管了80多家当地二级以下医院的药房，占据南京药房托管市场份额的93%。通过托管医院药房，南京医药在终端市场的占有率大大提高，市场话语权也水涨船高。

　　11月2日，南京市医疗卫生事业发展新闻发布会上又传出消息，继二级以下医院之后，药房托管模式将在全市三级医疗机构实行，年底前，市属9家三级医院将全部实行药房托管。这意味着占地区药品销售60%以上的三级医院药房市场或将成为商业公司又一块巨大的“蛋糕”。

　　药房托管还只是一个开始，对更多的零售终端而言，号角已经吹响，脚下的道路却并没有明晰。可以预计的是，伴随着医改政策的逐步细化，医药彻底分开将成就药店更好的发展前景。“十七大”以后，广东省卫生部门已经做出决定，今年城镇医改的重点是推行两个“试点”，医院门诊药房改为药品零售企业就是其中之一。

　　代航认为，药房托管只是探索医药分开的一种尝试，肯定还会有其他新的形式出现。我们有理由相信，在医改政策的指引下，零售终端的发展将会获得更多的信心和动力。

　　随着医改方案的逐渐明朗，医药行业必将经历一个快速发展的阶段，医疗市场得到进一步的扩容和净化。同时，医改将不仅涉及制度本身，还将辐射到整个医疗卫生体系。

　　日前，在广东中山举行的第四届“中国医院发展论坛”中，多名参与医改方案制定、讨论的专家、卫生管理官员称，未来医改方案有可能改变以往补贴“供方”（医疗机构）的做法，转而补贴“需方”（患者），推进资源合理配置。可以预见，中国医疗卫生体系必将经历一个嬗变的过程，大小公立医院市场化竞争的程度增强，行业利润的分配将决定于所提供服务质量的优劣，从而引发医药行业整体的价值重估，也使竞争理念正确的医疗机构发展前景更加美好。

　　医院：高质与高效的医改方向

　　■本报记者 刘远芬

　　“补需”引入市场机制

　　此前，关于医疗卫生体制的改革，存在着到底是该由“市场主导”还是“政府主导”的争论，因而，由有关部门正式委托起草提交讨论的方案就多达9种。

　　11月11日，在第四届“中国医院发展论坛”上，医改方案关于“补供”、“补需”的辩论仍然激烈，但“政府主导”而非“市场主导”已经逐渐成为医疗改革方向的主轴。不过，如果补需方，则意味市场规律将在医疗这个公益性领域同样得到尊重，这必将为未来医疗事业的健康发展打下基础。

　　北京大学光华管理学院卫生经济与管理学系主任刘国恩认为，如果一直把医患关系放在疾病治疗的体制下，患者生病、医生看病，患者付给医生相应的补偿，医生的利益跟病人便是对立的。反之，如果转换疾病治疗的支付机制，医疗机构在服务过程当中能得到多少利益，是以患者少生病、不生病为前提，医疗机构和医生哪怕是为了自己的个人利益，也会去追求效益的最大化，做预防性医疗。

　　刘国恩表示，医疗服务行业与其他行业有显著不同，但有一点是一致的：都有供方和需方。既然双方的关系是供需关系，就需要服从市场经济的规律，不应该以其他机构的意志为转移。医院一方应该最大限度地“生产”，提供物美价廉的商品，有了商品才能考虑到有人消费得起。而政府的作用就是让更多的人消费得起，其途径只有一个：医疗保险。钱给了医保，每个人都有了参与、购买的能力，患者与医院之间才能实现看得见的交易。如果钱给了医院，患者就看不到政府投入的钱。所以，政府直接或间接将钱补给需方（患者），补的途径和手段就是通过建立国民基本医疗保险来实现的。

　　“作为医疗体制改革的主要对象，医院同时也是这场改革的主要参与者。”华西医院院长石应康表示，目前，医疗卫生体制改革迫在眉睫，医院应该转变角色定位，积极参与和冷静应对。

　　石应康认为，中国医疗改革应该强调预防，通过医学教育制度、信息化管理等多个方面，改变中国人在医疗健康方面的认识，“未来国家卫生层面的重点将从治疗转移到预防，从晚诊断、晚治疗转移到早诊断、早治疗，建立区域性协同医疗与教育体系以及分层次医疗服务。”

　　建立公共信息平台

　　中山大学岭南学院经济学教授孙洛平认为，医疗服务市场的典型特征，是医疗服务的价格和质量事前不可知、事后不可比。患者想事先获知医院看病的价格和信息很困难；同时，由于局部垄断性，一家医院在短时间内抬高价格，不会失去客户，反之亦然。

　　在孙洛平看来，如果是一个完全放开的医疗市场，政府管制和市场监控都需要很高的成本，是否有更好的办法在降低成本的同时达到市场服务的高效率？解决的关键是让患者看病之前，就能对医院服务的质量和价格有所了解，再根据自身需求来选择医院。具体的做法是政府提供医疗服务价格和质量的公共信息平台，统计各医院治疗各个病种的花费和服务质量。这样，患者就医前，就可以先到网上查询医院的平均价格和服务质量。虽然此法不能确认每一次看病的具体花费，但是可以得到平均值、期望值。

　　这样的竞争机制必将打破医疗服务市场的局部垄断性。如果采用这样的制度，任何医院都不会再去追求短期利益，因为这势必影响其平均价格与服务质量。

　　只要政府能建立起提供质量和价格的公共信息平台，全世界看起来最缺乏竞争的医疗服务市场也会比一般的服务市场竞争还强。只要做到这一点，医疗市场和其他普通市场也就没有本质区别。

　　“只要提高医疗服务的竞争性，医院自己就会想法设法把费用降下来，政府需要花这么多力气管药品回扣吗？不需要！我们买衣服，你会因为担心扣子是否有回扣就不要？不用，因为你看的是衣服的总价格。”孙洛平说。

　　如果政府建立公共的信息平台，医院要降低成本提供低价服务，会不会导致新药应用于临床的机会减少，从而影响新药研发？孙洛平认为，医院可以提供差异化医疗服务。收入低的人应该选择符合他的服务，收入高的人可以选择进口药，市场可以给出一个机制让老百姓自由选择。高端需求能使国家的技术在高端上不落后，一般的大众也能够买得起医疗服务，这才是最重要的。

　　11月23日，江苏省南京市药品集中托管中心发布《社区卫生服务机构2007年零差率药品及供货人遴选澄清公告（三）》，除了对该市社区卫生服务机构零差率药品需求表中的部分内容做出调整外，还延长了变更产品的响应时间。与此同时，山东省青岛市对137家社区卫生服务机构的380余种基本药品实施零差率制度。此前一周，10家城市社区和农村基本用药定点生产企业的18个基本药物品种正式获批上市。社区卫生服务机构的药价越来越便宜了！这无疑将更进一步吸引老百姓到社区就医。

    第三终端：这片市场已经苏醒　　

　　■本报记者 魏赟

　　低价背后有文章

　　药价便宜，这只是一个表象，在它的背后，是国家在大力发展社区卫生服务的基本前提下，对相关政策的不断完善，是对社区投入的不断增加以及实践经验的不断积累。

　　2006年2月出台的《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》（以下简称《指导意见》），标志着社区卫生服务工作步入全面推进阶段。此后的近2年时间里，各地均不断探索建立新的社区卫生服务管理体制和运行机制。如浙江省杭州市下城区长庆潮鸣社区卫生服务中心于2006年初启动了以“收支两条线、基本医疗用药零差率”为主要内容的社区卫生服务运行机制综合改革，凸显社区卫生服务机构的公益性，提高了医疗业务和门诊人次，群众满意率也有所提升。半年后，这项改革措施在下城区、滨江区推开。

　　北京于2006年底实施社区312种常用药品的政府集中采购、统一配送，占社区卫生服务实际用药量的85%，同时在社区卫生服务中心和站一律取消药品15%的加价率。南京则从去年4月起，在全市13个区、156家二级以下的医疗机构分批推行药房托管，南京市委、市政府成立了协调小组，卫生局成立了药房托管办公室，以加强对药房托管工作的指导和管理。今年6月，南昌在试点城镇居民基本医疗保险制度的同时，对参保居民实行强制的定点社区卫生服务机构首诊制、分级医疗和双向转诊，以充分利用社区的卫生资源。

　　这些城市之所以能在社区卫生服务机制和体制上进行大胆探索，与国家政策的支持密不可分。《指导意见》中明确指出，发展社区卫生服务的基本原则是坚持社区卫生服务的公益性质，坚持政府主导，坚持实行区域卫生规划，坚持公共卫生和基本医疗并重，坚持以地方为主，因地制宜，探索创新，积极推进；并要求各地区采取有效办法，鼓励药品生产经营企业生产、供应质优价廉的社区卫生服务常用药品，开展政府集中采购、统一配送、零差率销售药品和医药分开试点；制订实施社区卫生服务发展规划，加大对社区卫生服务的经费投入，发挥社区卫生服务在医疗保障中的作用。随后的一系列措施都在《指导意见》的政策框架下，既给予了地方充分的自主权，又保证社区卫生服务工作按照既定的原则和轨道发展下去。

　　这一切工作的成果直接体现在社区药价的不断下降中，与此同时，社区卫生服务的基本体系也初步建立，人们已经能够看到我国城市卫生服务体系的雏形。

　　市场商机无限

　　社区卫生服务机构的发展，不仅给老百姓带来了实惠，也为企业带来了巨大的市场商机。

　　2006年底，国泰君安证券股份有限公司在题为《新医改，新市场，新机遇——医药行业2007投资策略》的调研报告中分析预测，第三终端市场以价格相对低廉的基础用药为主，国家基本药物制度的建立，基本用药的定点生产、统一采购以及市场需求增长带来的销量增加，都将对企业（尤其是普药生产企业）产生实质性利好。从品种上来讲，普药企业主要生产抗生素、降糖药、降压药等中低端药物；从需求结构分析，第三终端可能成为其发展新动力。

　　数据能够证明第三终端拥有的独特商机。2006年，修正药业销售额的50%来自于第三终端。贵州益佰制药股份有限公司也在上市公司企业年报中回顾了2006年公司总体经营情况，并提及，在去年较为严峻的外部环境下，益佰在全国2000多个县、乡开展了“四季燎原”活动，进行OTC产品及普药推广。丽珠医药集团股份有限公司亦感受到了第三终端的“魅力”，平安证券的分析人士在今年年初发布的调研报告中指出，2007年得乐系列产品主打第三终端的冲剂有望过亿元。

　　11月10日在南昌召开的第19届全国医药经济信息发布会暨第6届医药企业家高峰论坛上，SFDA南方医药经济研究所的统计数据亦显示，由于新农合制度的建立和普及，以及城市社区卫生服务体系的不断完善，继续催生第三终端的快速崛起，按照7.2亿农村人口计算，将有360亿元的市场扩容。

　　在政策利好下，第三终端已经切切实实地让企业受惠。在医改方案日趋明朗、政策日趋完善的今天，第三终端已经展开双翼腾飞。

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